(주)셀비온 - 공지사항

제1회, 제2회 전환사채 발행 공고

셀비온 | 2020.07.08 19:14 | 조회 1000

전환사채 발행 공고

 

본 회사는 상법 제513조 및 정관 제20조에 따라 금번 202078일 

이사회에서 아래와 같은 내용과 같이 전환사채 발행을 결의하였으며 이에 따라 

본 회사의 주주분들께 전환사채 발행절차를 진행함을 공고하는 바입니다.

 

- 아 래 -


(1회 전환사채)

1. 사채의 명칭: 주식회사 셀비온 제1회 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

1. 사채의 발행가액: 2,000,000,000 (일금 이십억원)

1. 사채의 권종 및 매수 : 금 이억원(200,000,000) 10

1. 표면이자율: 0%

1. 만기이자율: 1%

1. 발행일: 2020 7 23

1. 만기일: 2025 7 23

1. 납입일: 2020 7 23

1. 전환에 관한 사항

(1). 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : ㈜셀비온의 기명식 보통주


(2) 전환비율 : 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래의 

전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 그 단수주에 해당하는 금액을 

전환주권 교부 시 현금으로 지급하며 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.


(3) 전환가액 : 본 사채의 최초 전환가액은 10,800(액면가액 500)으로 한다.


(4) 전환가액의 조정


. 발행회사가 본건 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채

교환사채 및 기타 주식으로 행사될 수 있는 종류의 사채) 등을 발행하는 경우, 그 하회하는 발행가액으로 본건 전환가액을 

조정하되, 회사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 발행하는 경우는 전환가액을 조정하지 않는다

, 발행회사 보통주식이 상장되기 전까지는 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 아래 나목 내지 다목에 따라 

전환가액이 이미 조정된 경우 조정된 전환가액) 70% 이상이어야 한다. 본 목에 따른 본건 전환가액의 조정일은

 유상증자로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.


. 발행회사가 사채권자의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 본건 전환가액은 

매번 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 / (1+주식배당율 또는 무상증자비율)

※ 위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 

무상증자 된 주식수를 말한다.


. 합병(, 아래 마목의 기업인수목적회사(SPAC) 또는 상장회사와 합병하는 경우는 제외한다), 분할, 자본의 감소

주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등으로 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 분할, 자본의 감소

주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 

따른 가치에 상응하도록 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다


. 발행회사가 신규상장을 하는 경우, 신규상장을 위한 공모가격(공모 없이 신규상장하는 경우에는 최초 매매기준가격)이 

본건 전환가액을 하회하는 때에는 그 하회하는 공모가격으로 본건 전환가액을 조정한다. 본 목의 경우 조정일은

 공모청약일(공모 없이 신규상장하는 경우는 상장일)로 한다. , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 

위 나목 내지 다목에 따라 전환가액이 이미 조정된 경우 조정된 전환가액) 70% 이상이어야 한다.


. 발행회사가 기업인수목적회사(SPAC) 또는 상장회사와 합병하는 경우, 합병비율에 의해 정해지는 발행회사의 1주당 

합병가액에 해당하는 가격이 본건 전환가액을 하회하는 때에는 그 하회하는 합병가액으로 본건 전환가액을 조정한다

본 목의 경우 조정일은 합병의 효력발생일로 한다. , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 나목 내지 

다목에 따라 전환가액이 이미 조정된 경우 조정된 전환가액) 70% 이상이어야 한다.


. 시장가액 변동에 따른 조정 : 발행회사가 신규상장하거나 기업인수목적회사(SPAC) 또는 상장회사와 합병을 

하여 발행회사 보통주식이 상장되는 경우, 위 가목 내지 마목과는 별도로 해당 상장일로부터 매 3개월이 경과한 날

(이하전환가액 조정일”)마다 기준가격이 해당 조정일 직전일 현재의 본건 전환가액보다 낮은 경우 그 기준가격으로 

하향 조정된다. , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 나목 내지 다목에 따라 전환가액이 

이미 조정된 경우 조정된 전환가액) 70% 이상이어야 한다.

기준가격 : 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 

가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격.


. 발행회사는 전환가액 조정이 발생한 날로부터 1주일 이내에 전환가격 조정 사실을 사채권자에게 통보한다.

, 발행회사의 상장 이후로서 관련 내용이 전자공시시스템에 공시되는 경우 공시로서 본 목 통보를 갈음한다.


(5) 전환청구기간 : 본 사채의 발행일로부터 만기일까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

1. 상환방법: 원금에 대하여 만기일권면금액 100%에 해당하는 금액과 만기일까지 연복리 1.0%를 적용한 이자금액의 합계액

1. 조기상환청구권 등: 사채권자는 사채발행일로부터 2 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을

청구할 수 있으며, 조기상환금액은 권면액의 100%와 상환일까지 연복리 1.0%를 적용한 이자금액의 합계액

1. 사채의 인수자

성명

발행가액

비고

린드먼-우리 기술금융투자조합제13

1,000,000,000

린드먼아시아투자조합14

1,000,000,000

합계

2,000,000,000

1. 상기외의 기타 사항은 상법에 따르며, 대표이사에게 일임함.


(2회 전환사채)

<1-2>

1. 사채의 명칭: 주식회사 셀비온 제2회 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

1. 사채의 발행가액: 400,000,000 (일금 사억원)

1. 사채의 권종 및 매수 : 금 이억원(200,000,000) 2

1. 기타 발행조건은 제1회 전환사채와 동일함

 1. 사채의 인수자

성명

발행가액

비고

카이로스제1호투자조합

400,000,000

합계

400,000,000

1. 상기외의 기타 사항은 상법에 따르며, 대표이사에게 일임함.

202078

주식회사 셀비온

대표이사 김 권


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